夏天的故事 贾斯伯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）来到布列塔尼亚的海边小镇度假，在这里，总是独来独往的他结识了餐馆招待玛戈（阿曼达·朗格勒 Amanda Langlet 饰），两人一见如故相谈甚欢。在一个南方小镇，居民们发现了镇上的医生（道格·布拉德利）出售他们的器官，把尸体扔到沼泽里，他们去找老巫婆哈吉丝，请她召唤魔鬼的愤怒，为他们死去的亲友报仇。

但是玛利亚的力量微薄，不足以保全温贝尔托的住处，走投无路的温贝尔托只得牵着爱犬流落街头。目睹被瓦汀重伤的兄长，鲍比无法继续置身事外，他接下了警方的卧底任务，使瓦汀的毒品工厂被警方清剿，不甘失败的瓦汀卷土重来，但这次他面对的，是鲍比与约瑟夫的联手出击……死亡城市 秘密无线电波发射被用来使泰特市的犯罪率接近于零，直到电波系统出现故障。

与此同时，特蕾莎告诉夏普，他现在是他们女儿安东尼娅的父亲，安东尼娅在他们的目标城市巴达霍斯。在她父亲摔断腿后，梅根也开始在她的家庭咖啡馆帮忙，同时还要处理她的青梅竹马乔的归来，乔让她心碎。

一次偶然中，尼克发现了银行系统的漏洞，而这个漏洞使得他能够从中牟利，在利用这个漏洞度过一次经济危机后，莉莎发现了他的不轨行为。让情况雪上加霜的是，因为文件出了差错他被拘禁了。

虽然刚开始雷欧并不准备接受这个看上去有些憨的少女，但在阿尔蒂的身上，雷欧看到了自己曾经充满了热情的模样，就这样，阿尔蒂正式的成为了雷欧的徒弟，开始了她的绘画之路。倩郎化作妹妹小倩的模样以黄金美色诱惑宁采臣却无功而返，敬其诚挚，便想将妹妹小倩托付于他，希望宁采臣带着妹妹离开这个是非之地。

令相关人士担忧的是，该故事竟与35年前悬而未决的连环杀人案手法极其相像。然而，冷酷无情的神兵斩杀了这样的真介。