她失去了一切，不再愿意活着，直到她遇到了营地医生，才开始有了生活的希望。他以自由职业者的身份完成了一份黑手党合同，以吸引黑手党家族首领的注意。

本作奠定了整个鲁邦动画系列的基调，后来的鲁邦系列作品还多次从本系列中攫取素材。一天，他看到有位男士（Darrell Larson饰）和女邻居大吵了一架，于是在那位男士走出邻居家门时，他对着他用玩具枪射了一枪。

其实，这时候的五十岚获知自己仅剩一年的生命……于是，曾经的日本第一讲师五十岚和吊车尾学生真纪，为了1年后能合格，开始了紧张的应试学习。他欠了一些钱，这让他与在收款机构工作的警探雷切尔·多布斯（Rachel Dob）有牵连。

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美女与猎犬 年轻的突尼斯女孩玛利亚姆在派对上遇到了神秘帅气的男孩尤瑟夫，两人一起离开了房间。当她得知这个歌手(Koshinaka Makoto饰演自己)会来泰国的时候，她过度的热情波及到了她与男朋友及朋友们的关系。

在这样糟糕的环境下，犯人们被驯化了，没有人想到反抗。但多年以后美苏两国的关系有所好转，但这批间谍被一些别有用心的人用神秘的电影电话唤醒了。