而随着情节的展开，多年以前的杀人事件逐渐露出了端倪，申润福的秘密也渐渐被揭开……家族之间何必这样 车顺奉（柳东根 饰）的妻子很早就过世了，留下了三个孩子车康心（金贤珠 饰）、车江宰（尹博 饰）和车达峰（朴炯植 饰）。 乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。